Habilidades comerciales para la venta de servicios financieros
Offered By: Universidad del Rosario via edX
Course Description
Overview
En este Programa de Certificación Profesional de URosarioX, podrás desarrollar habilidades para ofrecer y vender productos y servicios financieros de una forma efectiva, responsable, ética y con el conocimiento técnico necesario para procurarle los mejores resultados a tus clientes, con una asesoría adecuada y personalizada.
Actualmente, la oferta y venta de productos financieros presenta unos retos importantes, en particular por la sensibilidad e importancia que tiene el desempeño de estos en el bienestar financiero de quienes los adquieren.
Para poder ofrecer una asesoría responsable y profesional es necesario tener la capacidad de generar confianza, con una orientación hacia el cliente y un entendimiento profundo del sector financiero de los diferentes tipos de productos y las implicaciones en términos de rentabilidad, riesgo, liquidez, diversificación y aspectos tributarios.
Los contenidos de este Programa de Certificación Profesional te permitirán mejorar tus habilidades comerciales de negociación y ayudarte a identificar oportunidades para mejorar una propuesta de valor, generar ventas consultivas efectivas y lograr cierres comerciales más frecuentes, siempre bajo un marco ético y acorde al perfil de riesgo del cliente.
Avanza en tu carrera profesional mejorando tus habilidades comerciales para la venta de servicios financieros.
Syllabus
Course 1: Aspectos técnicos de productos financieros
Conoce las características y los tipos de productos financieros sobre los que se puede ofrecer una asesoría de inversión.
Course 2: Industria financiera: principios y tendencias
Conoce la estructura general del sistema financiero, su regulación y las tendencias en materia de mercadeo y estrategias de innovación.
Course 3: Venta de productos y servicios financieros
Adquiere habilidades para ofrecer y vender productos y servicios financieros de forma efectiva, responsable y ética. Aprende a conocer a tus clientes y a aprovechar los avances tecnológicos para mejorar tus metas de ventas.
Courses
-
Este curso está enfocado en el conocimiento de la estructura general del sistema financiero, su regulación y las tendencias en materia de mercadeo y estrategias de innovación que implementan las entidades financieras en la actualidad.
Tendrás la oportunidad de identificar los actores del ecosistema financiero, así como los servicios que se ofrecen. De igual forma, estudiarás la estructura legal y la regulación del sistema financiero en algunos países de Latinoamérica, y te aproximarás a las tendencias en materia de marketing financiero.
En esta experiencia de aprendizaje, contarás con las orientaciones del autor del curso, que se complementarán con actividades, recursos interactivos y videos graficados que profundizarán en algunos temas. Asimismo, a lo largo del curso encontrarás momentos de aprendizaje como Contexto internacional, en el que conocerás algunas generalidades de la industria financiera en la región, o Sistema financiero, en el que aplicarás lo aprendido en los módulos.
-
Este MOOC está enfocado en la adquisición de habilidades para ofrecer y vender productos y servicios financieros de forma efectiva, responsable y ética.
Aprenderás cómo comunicarse adecuadamente con tus clientes, con miras a conocer sus necesidades y ganarse su confianza, y cómo calcular su perfil de riesgo, para diseñar una oferta comercial a la medida.
Asimismo, conocerás algunas técnicas de ventas en contextos digitales a partir de las emociones. Finalmente, aprenderás a manejar crisis con tus clientes y orientarlos en cuanto al planteamiento de metas.
En esta experiencia de aprendizaje, te brindaremos herramientas que podrás descargar para trabajar directamente con tus clientes temas como análisis de presupuesto, análisis de riesgo, retroalimentación del proceso de asesoría y seguimiento de clientes.
-
Para poder ofrecer una asesoría responsable y profesional, es necesario tener la capacidad de generar confianza, con una orientación hacia el cliente y un entendimiento profundo del sector financiero. Los diferentes tipos de productos y las implicaciones en términos de rentabilidad, riesgo, liquidez, diversificación y aspectos tributarios son fundamentales para brindar un panorama amplio del sector financiero a un cliente potencial.
Taught by
Adriana Leonor Melo Olivera, Iván Felipe Rico Gutiérrez and Roberto Carlos Caicedo Orrego
Tags
Related Courses
Networked LifeUniversity of Pennsylvania via Coursera Introduction to Finance
University of Michigan via Coursera Computational Investing, Part I
Georgia Institute of Technology via Coursera Finance
Stanford University via NovoEd The Role of the Renminbi in the International Monetary System
The Chinese University of Hong Kong via Coursera