Фондовый рынок для частных инвесторов сегмента Mass Affluent и HNW

Курс знакомит слушателей с видами посредников и финансовых инструментов, существующими на фондовом рынке для частных инвесторов, обладающих свободными средствами от 100 тыс до 5 млн долларов США (сегменты Mass Affluent и High Net Worth); определяет разницу между традиционными финансовыми инструментами и услугами, доступными сегменту Mass Retail; и активами и посредниками, разрешенными выбранному сегменту; описывает преимущества индивидуального доверительного управления и алгоритм индивидуального консультирования; помогает правильно интерпретировать основные характеристики альтернативных активов, таких как паи фондов закрытого типа для квалифицированных инвесторов, структурированные продукты и осознавать риски, с ними связанные.
Курс рассчитан на учащихся экономических специальностей, но также будет полезен всем заинтересованным в частном инвестировании.
Курс состоит из четырех недель, каждая из которых включает видео (в том числе разборы кейсов), литературу для самостоятельного изучения, а также проверочный материал.
В рамках курса подразумеваются следующие виды проверочного материала:
- промежуточные вопросы в формате multiple choice (тестирование по итогам каждой учебной недели).
После изучения курса слушатели будут
Знать:
1. Пути выхода на фондовый рынок, доступные инвесторам выбранного сегмента и факторы, определяющие их выбор;
2. Основные тенденции развития данного сегмента и его инвестиционных предпочтений;
3. Налогообложение инструментов, доступных квалифицированным инвесторам;
4. Основные этапы и принципы инвестиционного консультирования, типы мировоззрения;
5. Виды инвестиционных компаний, предназначенных только для квалифицированных инвесторов;
6. Основные типы структурированных продуктов и принципы их работы.
Уметь:
1. Выставлять брокерские заявки;
2. Определять основные факторы, влияющие на структуру инвестиционного портфеля; определять основные шаги сотрудничества с доверительным управляющим или инвестиционным консультантом;
3. Выявлять риски, связанные с инвестированием в фонды альтернативных инвестиций;
4. Верно трактовать составляющие структурированных продуктов и их риски.
Владеть:
1. Понятийным-категориальным аппаратом в области частных инвестиций;
2. Начальными навыками анализа структурированных продуктов и их составляющих;
3. Основами качественной и количественной оценки рисков вложений в альтернативные инструменты;
4. Методами финансовой дисциплины и самоконтроля.
Основной целью курса является обучение теоретическим основам и практическим навыкам, необходимым квалифицированному частному инвестору для выбора инструментов и посредников на фондовом рынке.
Задачи курса:
- изучение особенностей и тенденций развития мирового рынка частных инвестиций на современном этапе;
- определение основных инструментов, доступных инвесторам выбранного сегмента, и рисков, с ними связанных;
- приобретение учащимися навыков общения с инвестиционными посредниками;
- знакомство с деятельностью закрытых инвестиционных фондов;
- разбор структурированных продуктов и их составляющих, рисков;
- развитие у обучающихся общих навыков аналитической и практической работы.

• Вводный модуль
• В рамках данного модуля слушатели познакомятся с содержанием курса, предлагаемой литературой; целевым сегментом, его размерами, распределением, размером инвестиций; факторами, влияющими на выбор пути инвестирования; понятием квалифицированного инвестора; налогообложением ценных бумаг.
• Модуль 1. Самостоятельное инвестирование.
• В рамках данного модуля слушатели повторят темы модулей «Самостоятельного инвестирования» курса «Пути выхода на фондовый рынок для частных инвесторов сегмента Mass Retail», но уже с точки зрения квалифицированного инвестора с расширенным спектром инструментов; познакомятся с налогообложением ценных бумаг.
• Модуль 2. Инвестиционное консультирование. Индивидуальное ДУ.
• В рамках данного модуля слушатели познакомятся с алгоритмом действия инвестиционного консультанта и индивидуального управляющего, основными характеристиками профиля клиента, типами инвестиционного мировоззрения, преимуществами диверсификации.
• Модуль 3. Коллективное доверительное управление.
• В рамках данного модуля слушатели дополнят свои знания о коллективном доверительном управлении портфелями традиционных активов (акции и облигации) основами инвестирования квалифицированных инвесторов в рынок альтернативных инструментов через инвестиционные фонды. Познакомятся с условиями инвестирования и характеристиками хедж-фондов, фондов прямых инвестиций и венчурных фондов, фондов реальных активов. Узнают особенности качественной и количественной оценки рисков вложений в фонды альтернативных инвестиций.
• Модуль 4. Структурированные продукты в России.
• В рамках данного модуля слушатели познакомятся с основными структурированными продуктами, предлагаемыми частным инвесторам в России, их элементами; понятиями инвестиционных и структурных облигаций и последними изменениями в Законе о рынке ценных бумаг, с ними связанными. Мы разберем риски, преимущества и недостатки таких инструментов, налогообложение.