YoVDO

Финансовые инструменты для частного инвестора

Offered By: Higher School of Economics via Coursera

Tags

Investment Courses Portfolio Management Courses Technical Analysis Courses Financial Instruments Courses Stock Market Courses Fundamental Analysis Courses

Course Description

Overview

Курсы специализации вводят начинающего инвестора в мир финансовых активов, раскрывают тайны работы с информацией, проведением аналитических расчетов и принятием решений. Курсы специализации учат количественно оценивать привлекательность инвестирования в отдельные инструменты финансового рынка, рассчитывать выгоды портфельного инвестирования (самостоятельное формирование портфелей и пассивное владение через передачу управления профессионалам), ранжировать финансовые активы по риску и доходности с учетом налоговой нагрузки и комиссионных платежей. Изучение линейки курсов и выполнение проекта дадут вам комплексное понимание возможностей и количественные оценки выгод различных стратегий для частного инвестора на российском рынке и альтернатив, которые представляют зарубежные финансовые активы. Курсы формируют навыки как долгосрочного инвестирования (на основе фундаментального анализа), так и построения краткосрочных торговых стратегий на базе технического анализа рынка и отдельных активов.


Syllabus

Course 1: Управление личными финансами
- Offered by HSE University. Основной целью данного курса является формирование у слушателей понимания того, что в современном мире крайне ... Enroll for free.

Course 2: Инвестиции в облигации
- Offered by HSE University. Рынок облигаций представляется частному инвестору сложным и запутанным. На нем торгуется огромное количество ... Enroll for free.

Course 3: Инвестиции в акции
- Offered by HSE University. Курс раскрывает секреты инвестирования на рынке акций с позиции частного (миноритарного) инвестора. Слушатель ... Enroll for free.

Course 4: Портфельные инвестиции: активные и пассивные стратегии
- Offered by HSE University. Слушатели курса освоят навыки оценивания доходности и риска по портфелям финансовых активов, смогут реализовать ... Enroll for free.

Course 5: Инфраструктура рынка, методы и технологии инвестирования
- Offered by HSE University. Курс состоит из двух самостоятельных тем. В теме «Инфраструктура рынка» вы получите представление о ... Enroll for free.

Course 6: Итоговый проект специализации "Финансовые инструменты для частного инвестора"
- Offered by HSE University. В шестинедельном итоговом проекте, разработанном Высшей школой экономики в партнерстве с Инвестиционной ... Enroll for free.


Courses

  • 0 reviews

    6 weeks

    View details
    Проблематика управления личными финансами включает широкий спектр вопросов, которые возникают в процессе взаимодействия субъектов хозяйственной деятельности по поводу распределения личных доходов и аккумулирования личных сбережений. Личные расходы и личные сбережения являются одними из базовых экономических категорий и тесным образом связаны с процессами потребления, обмена, накопления и распределения. Каждый человек должен обладать навыками и приемами управления своими личными финансовыми ресурсами, а профессионалы в области финансов – понимать требования, предъявляемые к ним со стороны индивидуальных клиентов, осознавать свою ответственность перед массой розничных инвесторов, эффективно выполнять своих экономические функции. Предлагаемый курс дает базовые представления о генезисе и развития личных финансов, а также об основных возможностях увеличения личных доходов и о существующих в этой области рисках.
  • 0 reviews

    5 weeks

    View details
    Курс раскрывает секреты инвестирования на рынке акций с позиции частного (миноритарного) инвестора. Слушатель курса погружается в сопоставление акций по инвестиционной привлекательности, в особенности работы финансовых аналитиков (брокерских и инвестиционных компаний), в интересный мир построения инвестиционных стратегий на базе фундаментального анализа.

    Вы освоите профессиональную терминологию финансовых аналитиков и консультантов, поймете, как выставляются рекомендации «купить», «продать», «держать», почему отчеты аналитиков могут вводить в заблуждение.

    В результате прохождения курса вы
    - получите навыки самостоятельного принятия среднесрочных инвестиционных решений на базе общедоступной информации на рынке;
    - научитесь ранжировать акции по инвестиционной привлекательности и выбирать для себя адекватную инвестиционную стратегию (на базе расчета дивидендной и общей доходности (TSR) инвестирования в акции, общего риска, как стандартного отклонения доходности по акции и изучения финансовой и нефинансовой информации по компании, ликвидности ее акций;
    - поймете значимость учета качества корпоративного управления и странового риска;
    - сумеете правильно воспользоваться фундаментальным анализом с учетом специфики функционирования российского фондового рынка, налоговой нагрузки на инвестора, биржевых (транзакционных) издержек.

    Появились технические трудности? Обращайтесь на адрес: [email protected]
  • 0 reviews

    4 weeks

    View details
    Рынок облигаций представляется частному инвестору сложным и запутанным. На нем торгуется огромное количество инструментов, которые сначала кажутся непонятными. Тем не менее, этот рынок дает огромные возможности инвестору как для диверсификации вложений и гарантирования дохода, когда на рынке нет достойных инвестиционных идей, так и для получения спекулятивного дохода.

    ЦЕЛЬ - получение знаний об облигационном рынке и приобретение навыков расчета доходности и оценки рисков инвестиций в различные долговые инструменты.

    После изучения курса вы сможете:
    - самостоятельно находить необходимую информацию для расчета потенциального дохода и рисков предполагаемой операции,
    - сравнивать выгоду от покупки различных долговых финансовых инструментов и
    - выбирать для инвестиций наиболее подходящий вариант, основываясь на достоверных расчетах.

    Кроме инструментария и методологии для успешного старта инвестиционной деятельности курс содержит ряд практических примеров, которые позволят вам ознакомиться с рынком облигаций в реальности.

    Вы получите возможность понять механизм ценообразования на рынке облигаций, узнаете, как можно зарабатывать на этом рынке, ориентируясь на консервативную или спекулятивную стратегию в зависимости от своих собственных предпочтений.

    Большой и сложный рынок облигаций станет вам понятным!

    Появились технические трудности? Обращайтесь на адрес: [email protected]
  • 0 reviews

    4 weeks

    View details
    Слушатели курса освоят навыки оценивания доходности и риска по портфелям финансовых активов, смогут реализовать принципы расчета и работы с такими традиционными показателями оценки эффективности инвестирования как коэффициенты Шарпа, Сортино и др.
    Примеры российской и зарубежной практики позволят вам сопоставлять активные и пассивные стратегии по привлекательности (инвестирование через паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и другие программы взаимного инвестирования). После прохождения курса вы сумеете аргументировано выбрать схему долгосрочного портфельного инвестирования через пенсионные и страховые программы. Анализ ETF позволит вам оценить преимущества инвестирования в различные индексы (как уже сформированные портфели).
    Сопоставление зарубежных финансовых рынков позволит вам расширить портфель включением активов иностранных компаний и выстроить с учетом налоговой нагрузки и комиссионных прибыльную инвестиционную стратегию через отбор активов в портфель.

    Для успешного освоения курса понадобятся базовые знания в статистике и математике, но достаточно будет предварительного освоения 3 курса специализации - «Инвестирование в акции» https://www.coursera.org/learn/investing-in-shares

    Появились технические трудности? Обращайтесь на адрес: [email protected]
  • 0 reviews

    4 weeks

    View details
    Курс состоит из двух самостоятельных тем.

    В теме «Инфраструктура рынка» вы получите представление о деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, единственной задачей которых является создание благоприятных условий для покупки или продажи акций различными типами инвесторов. По результатам изучения этой темы вы сможете:
    - описать деятельность фондовой биржи, на которой совершаются сделки с ценными бумагами;
    - отличать функции брокера, дилера, депозитария, расчётной (клиринговой) палаты и пользоваться ими при открытии и ведении брокерского счета;
    - понимать особенности, правила и риски и Интернет-торговли;
    - знать правила и возможности использования индивидуальных инвестиционных счетов;
    - понимать назначение и виды приказов на покупку или продажу ценных бумаг, условия совершения различных сделок с акциями – маржинальных, сделок РЕПО и других.

    Тема «Методы и технологии инвестирования» раскрывает перед вами особенности и инструменты краткосрочных инвестиционных стратегий. Здесь описываются различные инвестиционные стратегии, излагаются основные принципы технического анализа, даётся понятие торговых стратегий. Вы познакомитесь с методами разработки математических моделей прогнозирования движения биржевых цен, лежащих в основе индикаторов и осцилляторов - основных инструментов принятия краткосрочных инвестиционных решений.

    По итогам изучения курса вы сможете:
    - владеть основными принципами технического анализа, знать его основные подходы и инструменты;
    - уметь самостоятельно выбирать индикаторы и осцилляторы при разработке и реализации торговых стратегий и создании собственных торговых систем.

    ОЦЕНИВАНИЕ
    Практические задания с использованием математических моделей прогнозирования цен и теоретические тесты на понимание технического анализа.

    НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
    Для освоения материалов курса вам понадобятся знания об основах рынка ценных бумаг, которые вы можете получить во 2 и 3 курсе нашей специализации - "Инвестиции в облигации" и "Инвестиции в акции".

    Появились технические трудности? Обращайтесь на адрес: [email protected]
  • 0 reviews

    6 weeks

    View details
    В шестинедельном итоговом проекте, разработанном Высшей школой экономики в партнерстве с Инвестиционной компанией «Фридом Финанс» слушателям предлагается сформировать инвестиционный портфель по заданным критериям, спрогнозировать наращение капитала по нему и адаптировать его для двух сценариев развития экономики (оптимистичного и пессимистичного). Дополнительные материалы для выполнения заданий, комментарии по построению портфелей начинающего инвестора представят партнеры проекта - АО «Открытие Брокер» и СПб биржа.

    После сдачи этого проекта вы сможете:
    • управлять личными финансами, используя все доступные частному инвестору инструменты;
    • формировать портфель и ставить долгосрочные финансовые цели;
    • сопоставлять доходность и рискованность инструментов;
    • оценивать возможное приращение капитала;
    • выбирать подходящие финансовые инструменты.

    Проект длится шесть недель с планируемой загрузкой 1-3 часа в неделю в течение первых четырех недель и загрузкой 4-5 часа в течение последних двух недель.


    На первой неделе слушатели критически оценивают предложенный консультантом инвестиционный портфель (выступают как консультанты-эксперты, критики), а на втором-четвертом этапе самостоятельно формируют несколько портфелей (консервативный, агрессивный, средне-рискованный) из предложенных инструментов, сопоставляя и оценивая их с помощью технического и фундаментального анализа, а также принимая во внимание соответствие выбора инструментов заявленным целям заказчика. Акцент в работе сделан на поиск информации в интернете, на сопоставление инвестиционных выгод и расчеты показателей достижения целей.
    На заключительном этапе формируется сбалансированный портфель и оценивается его доходность и риски для оптимистичного и пессимистичного сценариев.

    По итогам представленного проектного курса слушатели на практике вспомнят проблематику курсов специализации, составят инвестиционные портфели и выступят как консультанты, учитывающие инвестиционный выбор с описанной в задании ситуацией, а также познакомятся с примером формулирования личных финансовых целей и подбора инструментов для их достижения.

    Появились технические трудности? Обращайтесь на адрес: [email protected]

Taught by

Берзон Николай Иосифович, Меньшиков Сергей Михайлович, Столяров Андрей Иванович and Теплова Тамара Викторовна

Tags

Related Courses

Advanced Sukuk Structures: Issuances from Around the World
INCEIF University via FutureLearn
Central Banks and Monetary Policy
University of Illinois at Urbana-Champaign via Coursera
Sustainable Infrastructure Project Financing
Inter-American Development Bank via Coursera
Derivatives - Options & Futures
Interactive Brokers via Coursera
Islamic Finance and Capital Markets: Structure and Trading of Sukuk
Islamic Research and Training Institute via edX