Aspectos técnicos de productos financieros

Para poder ofrecer una asesoría responsable y profesional, es necesario tener la capacidad de generar confianza, con una orientación hacia el cliente y un entendimiento profundo del sector financiero. Los diferentes tipos de productos y las implicaciones en términos de rentabilidad, riesgo, liquidez, diversificación y aspectos tributarios son fundamentales para brindar un panorama amplio del sector financiero a un cliente potencial.

Instrumentos financieros básicos

• Inversiones
• El mercado de dinero
• Renta fija
• Renta variable

Otros instrumentos financieros

• Índices
• Fondos de inversión
• Derivados
• Inversiones alternativas

Estructuración de portafolios

• Características de los activos financieros
• Diversificación
• Modelos financieros
• Gestión de portafolios

Aplicación en la asesoría a clientes

• Personalización
• La psicología en la inversión
• Costos
• Aspectos tributarios